Obecnie pracuję nad stworzeniem dashboardu do zarządzania lejkiem sprzedaży. Mam wszystkie dane i szukam wizualizacji do stworzenia dashboardu. Jednym z wykresów, które absolutnie chcę, jest wykres lejka sprzedaży.
Co to jest lejek sprzedaży?
W każdym procesie sprzedaży są etapy. Typowy etap sprzedaży może wyglądać tak, jak pokazano poniżej:
Zidentyfikowana okazja -> Zatwierdzona -> Zakwalifikowana -> Propozycja -> Wygrana/przegrana
Jeśli pomyślisz o liczbach, zdasz sobie sprawę, że tworzy to lejek sprzedaży.
Wiele możliwości jest „zidentyfikowanych”, ale tylko część z nich znajduje się w kategorii „Zweryfikowane”, a jeszcze mniej kończy się jako potencjalny lead.
W końcu jest tylko garstka wygranych lub przegranych rozdań.
Jeśli spróbujesz to zwizualizować, wyglądałoby to tak, jak pokazano poniżej:
Teraz odtwórzmy to w szablonie wykresu lejka sprzedaży w programie Excel.
Pobierz szablon wykresu lejka sprzedaży, aby śledzić dalej
Obejrzyj wideo - tworzenie wykresu lejka sprzedaży w programie Excel
Szablon wykresu lejka sprzedaży w programie Excel
Przyjrzyjmy się najpierw danym:
Oto kroki, aby utworzyć wykres lejka sprzedaży w programie Excel:
- Uporządkuj dane. Używam tego samego zestawu danych, jak pokazano powyżej, ale wstawiłem dodatkową kolumnę między etapami sprzedaży a kolumnami wartości transakcji.
- W fikcyjnej kolumnie danych wprowadź 0 w B2 i użyj następującej formuły w pozostałych komórkach (B3:B6)
=(DUŻY($C$2:$C$6,1)-C3)/2
- Wybierz dane (A2: C6) i przejdź do Wstaw -> Wykresy -> Wstaw wykres słupkowy -> Słupek skumulowany.
- Powyższe kroki tworzą skumulowany wykres słupkowy, jak pokazano poniżej:
- Wybierz oś pionową i naciśnij Control +1 (lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Formatuj oś). W okienku Formatuj oś, w obszarze Opcje osi, wybierz kategorie w odwrotnej kolejności. Spowoduje to odwrócenie kolejności wykresu, dzięki czemu na górze będzie widoczny pasek „Zidentyfikowane”.
- Wybierz niebieski pasek (który jest fałszywymi danymi) i ustaw jego kolor przezroczysty
- Zaznacz czerwone paski i naciśnij Control +1 (lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Formatuj oś). W okienku Formatuj serię danych wybierz Opcje serii i zmień Szerokość odstępu na 0%. To usunęłoby lukę między tymi prętami
- Otóż to. Teraz usuń śmieci z wykresu i sformatuj wykres, aby wyglądał niesamowicie. Oto kilka kroków, które podjąłem, aby go sformatować:
- Usunięto legendę i oś poziomą
- Zmieniono tytuł wykresu na „Ścieżka sprzedaży”
- Zmieniono kolory paska na niebieski
- Dodano obramowanie do barów
- Dodano etykiety danych
- Usunięto linie siatki
W porządku Sumit. Ale gdzie jest pulpit nawigacyjny?
Pracuję nad tym i jak tylko skończę, podzielę się tym z wami wszystkimi. Na razie oto rzut oka na to, jak planuję użyć tego wykresu lejka sprzedaży na pulpicie zarządzania lejkiem sprzedaży.
Jestem bardzo podekscytowany, ponieważ po raz pierwszy udostępnię pełny pulpit nawigacyjny na moim blogu. Jeśli chcesz zobaczyć więcej samouczków dotyczących pulpitu nawigacyjnego programu Excel na tym blogu, powiadom mnie w sekcji komentarzy.
Ponadto, jeśli uważasz, że w panelu lejka sprzedaży są jakieś wizualizacje, które mogłyby wyglądać fajnie, po prostu napisz do mnie notatkę lub zostaw swoje przemyślenia w sekcji komentarzy.
